Préférences
Une capacité illimitée de prise en compte d'options individuelles
Les préférences ESG, sectorielles et toute autre forme sont prises en compte. Les options offertes aux clients sont définies par vous.
Les outils Trajects se distinguent par leur profondeur mathématique et technique
Projet
La capacité à élaborer et illustrer la gestion de plusieurs projets de vie
Une personne physique a forcément plusieurs objectifs avec des horizons différents, et souvent plusieurs comptes (PEA, AV, PER…). Cette complexité est difficile à gérer pour un conseiller. Avec l'aide de l'outil PR, elle devient simple.
Portefeuille
La construction de portefeuilles 'ultra-personnalisés' à partir de vos portefeuilles modèles
Les portefeuilles individualisés sont construits pour chaque client, dans le cadre des contraintes de l'enveloppe juridique, des objectifs, des préférences d'investissement et de la tolérance à la perte du client, sur tous ses comptes gérés comme un tout, avec leurs spécificités propres.
Trajects vous accompagne également pour
Le respect des contraintes
Des couches successives d'algorithmes sophistiqués prennent en compte des contraintes de nature très différentes (taille mini/maxi des lignes, des transactions, contraintes composites, limite de risques etc.)
Le calcul des opérations à exécuter
Trajects calcule pour chaque client même s'il a plusieurs comptes un portefeuille optimal-cible et génère ce faisant des listes d'ordres pour chaque compte, ce qui simplifie les traitements opérationnels.
Vous choisissez
L'univers d'investissement, les fonds, les classes d'actifs et thèmes que vous voulez privilégier pour vos clients: ISR, Secteur Tech, etc.
Le gérant qui guide les allocations.
